最初に確認すること

Crumi を使い始めるときは、次の順で整えると運用が安定します。

1. テナント情報と設定を確認する

設定メニューで、まず次を確認します。

テナント情報: テナント名など基本情報を確認する
ユーザー管理: 利用するスタッフのアカウントを作成し、ステータス・役割を設定する

2. 顧客・企業マスタを整える

イベントへの申込を顧客と紐付けて管理するため、まず顧客マスタを準備します。

企業を登録する: 顧客の所属先となる企業情報を登録する
顧客を登録する: 名前・メールアドレスなど基本情報を登録する
CSVインポートを使う: 大量の顧客データはCSVで一括取り込み可能

顧客インポート時の注意点は次のとおりです。

テンプレートをダウンロードして、列の順番に合わせて入力する
同じメールアドレスの顧客が既存の場合、内容は常に上書きされる点に注意する

3. イベントを作成する

イベント一覧から新規作成し、次の情報を登録します。

イベント基本情報（名前・日程・ステータス）
申込フィールド（参加者から収集する情報の定義）
チケット設定（チケット印刷項目）
確認メール（申込完了時に送るメール本文）

ステータスは次の順に変化します。

下書き: 公開前の編集中状態
公開中: 顧客からの申込を受け付ける状態
アーカイブ済: 終了したイベント

4. ブースと出展者を設定する

展示会形式のイベントでは、ブースと出展者を登録します。

ブースを登録する: ブース名・説明・担当出展者を設定する
出展者を招待する: メールで招待リンクを送り、出展者アカウントを作成してもらう
ブース資料・リンクを追加する: ブース詳細ページに表示する添付ファイルや外部リンクを登録する

5. セッションを作る

セッションは、イベント内のプログラム・講演・ワークショップなどを管理します。

セッション名・開催時刻・定員を設定する
ブースと紐付けることもできる

6. アンケートを作成する

アンケートをイベントに紐付け、参加者向けに質問を配信します。

アンケート作成: タイトル・説明を入力する
質問項目設定: テキスト・選択式・複数選択などから選択する
アンケート複製: 既存のアンケートを複製して流用できる

インポート時の注意

CSVインポートではテンプレートを必ず使用してください
文字コードは UTF-8 で保存してください
メールアドレスが既存顧客と重複する行は、内容が常に上書きされます（スキップする設定はありません）