日常運用の流れ

ここでは、イベント開催から終了までの代表的な運用の流れをまとめます。

イベント開催前に行うこと

イベントを作成し、設定を整える

イベント一覧から新規作成して、次の設定を行います。

• 基本情報: イベント名、開催期間、ステータス
• 申込フィールド: 参加者から収集する入力項目（メール・氏名以外のカスタム項目）
• 確認メール: 申込完了後に自動送信するメール本文を設定する
• チケット印刷項目: 当日受付で使うチケットの印刷内容を設定する

ブース・セッションを準備する

展示会形式の場合は、イベント登録後にブースとセッションを追加します。

• ブースを登録し、担当出展者をメール招待する
• セッション名・時刻・定員を設定する
• ブース資料や外部リンクを登録する

顧客リストを準備する

• 既存顧客を絞り込み、案内対象リストを確認する
• 新規顧客はCSVでインポートする

イベント開催中に行うこと

チケット（参加申込）を管理する

• チケット一覧: 申込者の状況（招待済・申込済・参加済・キャンセル済・エラー）を確認する
• 個別操作: チケットのステータス変更、キャンセル処理
• クローク: 当日の荷物預かりを管理する

QRコードで参加受付を行う

チケットにはQRコードが発行されます。当日の受付でスキャンして参加済み状態に更新します。

アンケートを配信する

イベント参加者向けにアンケートを配信し、回答状況を確認します。

• アンケート一覧から配信対象のアンケートを選ぶ
• 回答状況はExcelにエクスポートできる

イベント終了後に行うこと

参加データをエクスポートする

• チケット一覧をCSVでエクスポートして保管する
• アンケート回答をExcelでエクスポートして集計する

日常的な顧客・企業管理

顧客情報を最新に保つ

• 転職・連絡先変更などが発生したら、顧客情報を編集する
• 対応が不要になった顧客は削除する

商談履歴を記録する

企業詳細から商談履歴を随時記録します。

• 日付・商談内容・担当者を記録する

メール配信の確認

• メール一覧で配信ステータスを確認する
• 配信エラーが発生した場合は、顧客のメールアドレスを確認する
• メール配信停止（配信解除）の状況も定期的に確認する