企業・商談

企業画面では、顧客の所属先となる企業情報と、商談履歴を管理します。

企業一覧

一覧では、次の情報を確認できます。

• 企業名
• 郵便番号
• 住所
• 電話番号
• 業界
• 所属する顧客の名前

主な操作

• 新規登録: 企業を追加する
• 行をクリック: 企業詳細へ進む

企業の作成・編集

企業詳細では、基本情報を確認・編集できます。

基本情報

• 企業名
• 郵便番号
• 住所
• 電話番号
• 業界

所属顧客

企業詳細では、その企業に所属する顧客一覧を確認できます。

• 顧客の名前リンクから、顧客詳細へ移動できます
• 「顧客」欄の 登録 ボタンから、この企業に所属する顧客を新規登録できます

商談履歴

商談履歴では、その企業に対して行った商談や連絡の記録を管理します。

商談の記録項目

• 商談日時
• 本文（自由記述）

できること

• 商談の追加
• 商談の編集
• 商談の削除

商談履歴は新しい順に表示されます。

つまずきやすい点

• 企業名の重複チェックは自動で行われないため、入力時に注意してください
• 企業を削除すると、所属する顧客の企業紐付き情報も解除されます
• 商談履歴は企業単位で管理されます。顧客個別の詳細な対話履歴は顧客詳細側で確認してください